Salesforce Ana Ekran ve Lead Yönetimi
Salesforce Ana Ekran: İş Akışınızı Verimli Yönetmenin Anahtarı
Salesforce’un ana ekranı, kullanıcıların günlük iş süreçlerini kolaylaştıran ve hızlandıran güçlü bir merkezdir. Ana ekran sayesinde, satış temsilcileri, yöneticiler ve servis ekipleri, iş akışlarını anlık olarak takip edebilir ve stratejik kararlar alabilir.
Global Arama ile Kayıtlarınıza Anında Ulaşın
Ana ekranın en dikkat çeken özelliklerinden biri Global Arama fonksiyonudur. İster bir müşterinizin iletişim bilgilerini ister bir teklif kaydını arayın, global arama sayesinde saniyeler içinde ilgili kayda ulaşabilirsiniz.
Takip Edilmesi Gereken Görevler ve KPI’lar
Günlük iş akışınızı planlamak için ana ekranda yer alan görevler ve KPI gösterge panelleribüyük önem taşır. Üzerinizde olan görevleri anlık olarak takip edebilir, satış hedeflerinize ulaşıp ulaşmadığınızı dashboard üzerinden gözlemleyebilirsiniz.
Lead Yönetimi: Potansiyel Müşterilerinizi Doğru Yönetin
Lead yönetimi, Salesforce’un en kritik işlevlerinden biridir. Sisteme eklenen her yeni lead, belirli bir akış içerisinde takip edilir:
Lead’in temel bilgilerine erişim: İlgili kişinin adı, şirket bilgileri, telefon ve e-posta gibi detayları görüntüleyebilirsiniz.
Lead’in mevcut durumu: Lead’in hangi aşamada olduğunu görebilir, satış sürecine ne kadar yakın olduğunu değerlendirebilirsiniz.
Lead Skorlama: Müşteri adaylarının ilgisini ölçmek için otomatik olarak oluşturulan skorları analiz edebilir ve en yüksek potansiyeli taşıyan müşterilere öncelik verebilirsiniz.
Dashboard’lar ile Kişiselleştirilmiş Analizler
Ana ekranda yer alan dashboard’lar, iş süreçlerinizi kişiselleştirmenize ve performansınızı detaylı bir şekilde analiz etmenize olanak tanır. Satış ekipleri için en sıcak lead’leri veya henüz iletişime geçilmemiş müşteri adaylarını görselleştiren dashboard’lar oluşturulabilir. Ayrıca, satış sürecinde hangi aşamada olduğunuzu gösteren grafikler, ekip verimliliğinizi artırmak için büyük bir avantaj sağlar.
Haber Akışı ile Güncel Kalın
Ana ekranda yer alan News Feed (Haber Akışı) bölümü, sektörünüze ait en güncel haberleri, şirketinizle ilgili gelişmeleri ve satış verilerinize dair kritik bilgileri size sunar. Bu özellik sayesinde müşterilerinizin sektörel gelişmelerini takip edebilir ve daha stratejik satış görüşmeleri yapabilirsiniz.
Lead’lerle Etkileşimi Kolaylaştıran Özellikler
Lead yönetimi ekranında, müşterilerinizle olan etkileşimlerinizi hızlı ve verimli bir şekilde yönetebilirsiniz. Lead'e özel görevler oluşturabilir, toplantılar planlayabilir ve doğrudan e-posta gönderebilirsiniz. Aynı zamanda, lead’lerinizin zaman içindeki değişimlerini ve gelişimlerini takip etmek için kanban görünümlerini kullanabilirsiniz.
Sonuç olarak, Salesforce’un ana ekranı ve lead yönetim araçları, iş süreçlerinizi daha organize hale getirerek, satış performansınızı artırmanıza yardımcı olur. Eğer bu özellikleri tam anlamıyla kullanmayı öğrenirseniz, müşteri etkileşimlerinizi güçlendirebilir ve daha verimli bir iş akışı oluşturabilirsiniz.
